前11月正收益股基仅有5只 债券型基金则一派牛市景象

来源:中国经济网 | 2019-05-17 11:44:04

今年以来,国内外因素叠加让A股市场承受了弘大的回调压力,从今年前11个月的行情表示看,沪深主板市场指数跌幅达20%,行板指数更是到达了30%的回调幅度。在如许的配景下,以A股市场为重要投资标的的股票型基金与混合型基金事迹自然令人失望。

数据显示,在剔除了因份额大幅赎回而导致的净值异动基金以外,树立光阴在2018年曩昔的288只(各份额分开计算,下同)有可比事迹的通俗股票型基金中,仅有5只基金在今年前11个月里获得了正收益,此中3只都为医药和医疗主题基金。而混合型基金在这一时期的环境也不抱负,事迹为正的产品数目占比不到两成,从三季度颁布的季报看,涨幅靠前的产品多以轻仓股票类资产或许持仓医药医疗类股票为主。在亏损的主动权柄类基金中,以金信价值精选A/C为代表的5只基金尤为特出,这傍边包含了1只通俗股票型基金和4只混合型基金,5只基金的跌幅均超过40%。

相比之下,债券型基金则一派牛市景象,前11个月,超过八成的债券型基金事迹为正,纯债基金成为领涨种类,而遭到股市的拖累,可转债、增强收益债等基金跌幅靠前,岁首年月时踩雷的几只债基更是亏损弘大。而QDII基金则显著遭到港股、美股和原油价钱多方面的影响,导致前11个月事迹为正的基金占比还不到四成,此中重仓原油、港股的QDII基金亏损较大。

主动股票型基金:受累市场调剂 仅5只事迹上涨

今年的A股市场与去年相比可谓是大相径庭,在内内部因素共同影响下,从岁首年月以来股市不停处于回调趋向中,如许的行情自然令主投A股市场的权柄类基金事迹惨淡。根据记者统计,剔除因份额大幅赎回而导致的净值异动基金以外,在树立光阴于2018年曩昔的288只通俗股票型基金中,前11个月仅有5只基金取得了正收益,占比仅有屈屈1.7%。

在这5只事迹为正的通俗股票型基金中,3只都因此医药、医疗为主题的产品,而这些基金也货真价实的全体以此类行业上市公司为重仓股。从这几只基金的三季报看,虽然股票资产仓位占比都在70%以上,但依然能在前11个月里获得正收益,而其余2只基金的股票资产占比都在30%如下。

相比之下,亏损的通俗股票型基金就显得五花八门,仅从名称看,诸如高端制作、环保、互联网、新兴消费、智能汽车等各种主题基金均亏损严重。WIND数据显示,前11个月净值亏损超过30%的通俗股票型基金数目到达了31只,亏损在20%-30%之间的更是到达了124只,亏损在10%以内的有128只。

在这种环境下,尽管涨幅靠前的基金相对值并不大,但首尾事迹相差也到达了近50个百分点,分化还是相当严重的。

受此影响,今年以来公募基金的清盘风也是非常猛烈,据不完全统计,停止11月尾,年内已有577只基金清盘,这一数据已经超过以往19年里246只清盘公募基金总数的2倍。此中,规模不敷5000万元的迷你基金成为清盘基金的“重灾区”,公募基金行业的优胜劣汰在市场下跌行情中显得加倍严厉。

11月通俗股票型基金涨跌幅前40名

混合型基金:八成产品亏损 轻仓股票资产成“致胜”宝贝

即便是在仓位设置设备摆设机动的混合型基金中,仍然有八成产品事迹出现亏损。根据记者了解,树立光阴在2018年曩昔,且今年前11个月净值为正的混合型基金数目仅有482只,占19.3%。

值得注意的是,在这482只混合型基金中,从三季报来看,没有设置设备摆设股票资产的混基数目到达了109只,而股票类资产占基金总资产比重低于30%的混基数目到达了453只,占到此中的九成以上,如斯看来,在A股行情不佳的光阴里,轻仓股票资产甚至无股票资产不失为一种有用的计谋。

反观亏损的混合型基金,统计显示,前11个月,事迹亏损超过30%的混合型基金数目共有90只,亏损在20%-30%之间的有420只,亏损在20%如下的到达了1488只。

仅从三季报看,在这些亏损的混合型基金中,股票类资产占比超过80%的就有708只,占亏损混合型基金比例的35%,股票类资产占比在60%以上的则占到了统统亏损混基数目的六成以上,重仓股票资产成为亏损的重要原因。

从亏损靠前的混合型基金来看,以行∨獭⑿戮济、新兴睁开为主题的基金不在少数。这与年内的市场行情非常吻合,守业板与行板指数在各重要指数中的跌幅也是显著靠前的。

也正因为混合型基金对付基金司理来说有极大的自立决定性,所以在前11个月,混合型基金的首尾事迹相差幅度高达57%以上,也要大于股票型基金。

11月混合型基金涨跌幅前40名

债券型基金:平均收益率超4% 纯债基金优势显著

债券型基金可以或许或许说是今年前11个月里唯一的亮点,河汉证券数据显示,停止11月30日,债券型基金今年以来平均收益达4.28%,远远好于股票和混合型基金大面积亏损的境况。

WIDN数据显示,在树立于今年曩昔的1609只债券型基金,剔除净值异动产品外,前11个月占比为84%的债基实现为了正收益。此中15只债基涨幅超过10%,共有741只债基涨幅在5%以上。

岁首年月以来,国内经济调剂和股市的下跌为债市的持续险枪给了基础,10年期国债到期收益率由今年1月初的4.0425%,回落至11月22日的3.3917%,回落65BP;20年国开债到期收益率更是下行超过107BP,牛市特征显著。进入到下半年,债券市场供给量的下降和避险资金对债券的必要更是让债市有加快险侵啤

从债基的涨幅榜看,债性较强的纯债基金表示加倍特出,相比之下,可转债、增强收益债因与股市的关联性而大多事迹亏损。另外,岁首年月因兑付危机而踩雷的多只债基成为今年前11个月事迹最惨的产品。

对付12月及明年债券市场的判断,多家券商及基金公司均认为债券市场将连续牛市情势,景气度下降有望持续推动债券类资产上行。如国金证券认为,短期内支撑市场走牛的社融下行及货币宽松两方面因素仍然存在,建议从中长期债券投资能力、投资偏向及产品投资特征等方面入手选取基金。

对付债券基金挑选,理财专家建议投资者应非分分外重点稽核长期事迹和公司“配景”,债券基金投资对基金公司信用危险把控能力请求比较高,具有银行配景的大公司更有优势。

11月债券型基金涨跌幅前40名

QDII基金:六成产品亏损 原油QDII“变脸”最快

今年前11个月,QDII基金的表示介于股票、混合这类权柄类基金与债基之间,从树立于今年曩昔的产品来看,前11个月里仅有36%的QDII基金实现为了正红利,超过六成的QDII基金事迹出现亏损,亏损产品算计有125只。此中,跌幅超10%的QDII基金共有37只,跌幅在5%以上的QDII基金到达了69只,占统统亏损QDII基金的半数以上。

分类看,重仓港股和A股股票资产的QDII基金事迹跌幅显著,这当然和年内A股赓续下挫的行情有间接相干,在跌幅靠前的15只QDII基金中,大多都属于此类。

而在今年多数光阴里走牛的原油类QDII基金,自“十一”之后逐渐后继乏力,11月份的大跌更是将原本的盈余优势反转为亏损,且大多数原油主题QDII的单月亏损幅度都在20%以上,这使得此类QDII基金在前11个月的综合事迹亏损多超过了4%。

值翟墼勖庆业氖,尽管11月份美股出现了显著的回调,但因为此前涨势优越,重仓美股或美股指数的QDII基金依然大多事迹为正。另外另有针对美国房地产指数和房地产行业的QDII主题基金,和医疗主题基金也实现为了事迹的正增长。

11月QDII基金涨跌幅前40名

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